雷帝网 雷建平 10月23日报道
陆金所控股(股票代码为:“LU”)今日正式披露定价区间,拟发行1.75亿股ADS,每股定价11.5美元至13.5美元之间。
按此计算,陆金所募资额约为20.13亿美元到23.63亿美元。
此外,陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权,若全部行使,陆金所总发行规模则将达到2.01亿股ADS,融资将增加至23.14亿美元到27.17亿美元。
该融资规模与此前市场传闻的20-30亿美元基本一致。以此规模看,陆金所将是今年最大的美股金融科技IPO。
业内人士分析,陆金所此次面临的市场环境颇为复杂。2020年下半年全球新冠疫情、经济情况及中美关系局势等市场因素叠加,资本市场的波动性高于以往,美国大选因素也让近期投资者决策更加谨慎。蚂蚁集团、陆金所与京东数科三家金融科技巨头扎堆上市,或令短期资本市场资金吃紧。
上述人士认为,陆金所此次定价并不高,或许有利于长期投资者以及其股价长期稳定表现。
2019年和2020年上半年,陆金所分别实现营业收入478亿元和257亿元,净利润分别为133亿元和73亿元,净利润率从2017年的21.7%提高到2020年上半年的28.3%,年复合增长率达到近50%。
据国际第三方咨询机构Oliver Wyman报告,陆金所零售信贷业务和财富管理业务(货币基金除外)分别在非传统金融机构市场规模位列第二、第三。
陆金所控股在IPO前已完成三轮股权融资。
陆金所控股历次融资的投资者阵容也首次得以详尽披露,多家国内外明星投资机构参与,如莱恩资本(LionRock)、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团、和暄资本等。
IPO前,Tun Kung Company持股为42.7%,Ping An Group(平安集团)持股为42.3%,Eddie Siu Wah Law持股为3.4%。
IPO后,Tun Kung Company持股为39.4%,Ping An Group(平安集团)持股为38.9%,Eddie Siu Wah Law持股为3.1%。
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